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中銀債市策略周報2019年11月18日

2019-11-18

內容提要

第一部分 宏觀經濟

經濟數據:10月固定資產投資累計同比增長5.2%(前值5.4%,預期5.4%),基建投資累計同比增長4.2%(前值4.5%),房地產開發投資累計同比10.3%(前值10.5%),制造業投資累計同比2.6%(前值2.5%)。10月社會消費品零售總額同比增長7.2%(前值7.8%,預期7.9%)。

第二部分 貨幣市場

自10月25日起,央行就未進行逆回購操作,需要關注逆回購重新續做時央行是否會進行價格調整。

第三部分 債券市場

一、 利率債

目前利率債絕對水平離配置機構的心理點位相去不遠,因此收益率沒有大幅上行的基礎。

二、 信用債

建議交易盤在資金成本可控下,關注跨年品種,而配置盤仍需保持謹慎,優選3年期左右的品種。

三、 利率互換

本輪利率市場的調整后,債券及利率互換收益率均處于偏高的水平,有相對較大的下行空間,總體來說對市場謹慎偏樂觀。

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